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当地时间11月14日,美联储主席鲍威尔表示,美国的经济现状并没有暗示联储需要匆忙地降息。在其发表讲话后,美股跳水,大型科技股多数下跌,亚马逊、谷歌-A均跌逾1%,特斯拉跌逾5%。
13F文件显示股票配资者,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度减持了1亿股苹果,持仓占比降至26.24%。
鲍威尔发声
当地时间11月14日,在美国达拉斯联储参与主办的同当地企业领袖对话活动中,美联储主席鲍威尔表示,美国的经济现状并没有暗示联储需要匆忙地降息。因为经济表现强劲,所以联储能谨慎考虑决策。通往联储通胀目标2%的道路有时是崎岖不平的。
鲍威尔指出,失业率一直在上升,但近几个月趋于平稳,按历史标准来看仍处于低位。供应状况改善支持了经济的强劲表现, 过去五年劳动力迅速增长,生产率增速超过了前二十多年的水平,使经济在不致过热的情况下仍能快速增长。
在通胀方面,鲍威尔说:“通胀率正在更接近我们2%的长期目标,但尚未实现,我们致力于完成这项使命,在劳动力市场状况大致平衡且通胀预期良好锚定的情况下,我预计通胀率将继续朝着2%的目标下降,尽管时而会出现颠簸。”
鲍威尔没有就下月美联储货币政策会议降息的可能性发表评论。鲍威尔表示,政策利率的路径将取决于即将发布的数据和经济前景演变情况。
交易员在鲍威尔发表讲话后削减对12月降息的押注,预计12月降息25个基点的概率降至67.3%,鲍威尔讲话前的概率为72.2%。
此外,当地时间11月14日,美国劳工统计局公布数据,美国10月PPI同比上升2.4%高于市场预期的2.3%,环比上升0.2%,符合市场预期,但高于前值的0%。
分析人士认为,美国10月生产者价格PPI有所回升,同比和环比超预期,且均较9月数据反弹,这反映出抗通胀进展不均衡。尽管价格压力今年已经得到缓解,但最近缺乏进展。虽然美联储12月料将再次降息,但相关数据或许促使美联储政策制定者未来放慢降息步伐。
美股三大指数下跌
当地时间11月14日,美股三大指数全线下跌,在鲍威尔讲话后三大指数均出现跳水情况。截至收盘,道琼斯工业指数,纳斯达克指数、标普500指数分别下跌0.47%、0.64%、0.60%。
大型科技股多数下跌。Wind美国科技七巨头指数下跌0.37%,苹果上涨1.38%,微软上涨0.40%,英伟达上涨0.33%,Meta下跌0.49%,亚马逊下跌1.22%,谷歌-A跌下跌1.74%,特斯拉下跌5.77%。
热门中概股多数下跌。纳斯达克中国金龙指数下跌1.81%,极氪跌逾23%,文远知行跌逾17%,哔哩哔哩跌逾12%,京东集团跌逾6%,小鹏汽车跌逾5%,蔚来、贝壳等跌逾3%,阿里巴巴、晶科能源等跌逾1%。涨幅方面,网易涨逾10%,金山云涨逾4%,雾芯科技涨逾2%,爱奇艺涨逾2%。
此外,“平价减肥药供应商”Hims & Hers Health Inc.(HIMS)收跌24%,创该股美国IPO以来最差单日表现。亚马逊向Prime会员推出对标该公司的电子健康产品,分析师称Hims面临“严峻威胁”。
美元指数走强
在鲍威尔发声后,美元指数短线走强。Wind数据显示,当地时间11月14日,美元指数涨逾0.3%,报106.8700,欧元兑美元跌逾0.3%,报1.0529;英镑兑美元跌逾0.3%,报1.2667;美元兑日元涨逾0.5%,报156.3130;离岸人民币兑美元小幅下跌。
商品市场方面,现货黄金下跌0.27%,报2665.400美元/盎司,COMEX黄金期货下跌0.63%,报2570.2美元/盎司。
国际油价全线上涨,ICE布油上涨0.19%,NYMEX WTI原油上涨0.25%。LEM铜、LEM锌、LEM铝、LEM锡全线下跌。
黄金分析师认为,从中长期来看,考虑到全球经济不确定性偏高,同时临近年底,市场需求量也有所提高,黄金价格波动概率仍然较大。
巴菲特最新持仓曝光
最新的13F文件显示,资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头,其中增持苹果4340万股、微软750万股、英伟达1235万股、亚马逊1855万股、Meta98万股、特斯拉466万股和谷歌A+C共621万股;减持礼来151万股。截至三季度末,贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元,上次为4.42万亿美元。
13F文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。减持了1亿股苹果,持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM,几近清仓ulta美容。除小幅增持海科航空外,未有增持操作。截至三季度末,伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。